Auf einem Schweizer Almhof in den Heiligen Bergen geboren, gerät der noch winzige Sennenhund Ulli unversehens in eine rheinländische Familie mit zwei kleinen Mädchen, die ihn schmusen und verwöhnen – bis eines der Kinder lebensgefährlich erkrankt. Als Ulli schweren Herzens ins Tierheim gegeben wird, vergeht er schier vor Sehnsucht. Durch eine glückliche Fügung finden ihn Luisa und Gunter, die einen guten Gefährten und für ihr großes Haus mit dem riesigen Garten einen Wachhund suchen. Sogleich bildet sich eine innige Gemeinschaft zwischen allen Hausbewohnern, und Ulli findet sein großes Hundeglück, das mit so manchem Abenteuer verbunden ist.